Пятигорск, подножие горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остается всего несколько часов, но никто из окружения поэта не осознает, насколько трагичным окажется исход.
Ни друзья, ни родственники, ни приятели Лермонтова не допускают мысли о возможной гибели. Все словно находятся в плену иллюзий, веря, что противостояние закончится примирением. А между тем неумолимое время приближает их к той самой поляне у подножия Машука, где суждено свершиться непоправимому.